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新时代证券首席经济学家潘向东认为,经过几轮市场调整,资本市场估值基本合理。有关实体经济、资本市场、金融监管各项政策开始调整。资本市场整体乐观。“目前,市场处于底部,这是改革好时机,因为此时的改革可能是帕累托改进,企业、投资者等多方都会受益。”潘向东表示,具体改革应通过健全多层次资本市场、完善资本市场发行退出等基本制度、加快资本市场对外开放等方式,解决直接融资对实体经济支持不足、资源配置效率较低、市场波动较大等问题。

东方雨虹、温氏股份、保利地产、第一创业等8股双十一也被北上资金净买入超亿元。白酒虽在双十一销售中创造了喜人的佳绩,但洋河股份、贵州茅台、五粮液白酒股的三驾马车却被北上资金大幅减持,分别被净卖出1.07亿元、9372万元、4911万元。格力电器、万科A、三一重工、科大讯飞等6股双十一被北上资金净卖出超亿元。

“农村的住房、宅基地闲置非常严重,但又不允许买卖。”郑功成委员也关注到了这一现象:既然农村土地承包会长久不变,农房和宅基地也应“三权分置”,应鼓励农房、宅基地流转。“农房闲置不值钱,城市的财富又无法向农村流动,这是两不利,应当改为两利,即鼓励农房与宅基地流转,使城市人下乡养老有安全稳定预期。”郑功成认为,这是新乡镇建设的一条出路。

上周美国国会参议院跨党派组织发表针对俄罗斯的制裁计划,议案提议将包括增添对俄罗斯政客和寡头的制裁,限制能源投资,并对俄罗斯铀进口的上限措施。此外限制个人与俄罗斯国有银行往来,停止购买俄政府新发行国债等条款比此前美国财政部制裁范围更为严厉。随着周三俄罗斯《生意人报》(Kommersant)发布参议院议案文本全文,投资者对潜在制裁令的担忧引发市场恐慌,造成资本市场动荡。

兴证策略2017年5月起持续推荐银行和保险,5月底在大金融板块增加券商并持续推荐。从行业比较角度,大金融在市场寻找估值洼地的过程中,叠加良好的基本面预期,逐步被市场关注并带领指数。当前从估值性价比来看,券商优势更加突出。A股目前银行PE水平略高于2010年以来的均值,保险PB水平在2010年以来的均值上方区间,而券商板块PB水平在2010年以来的均值的1倍标准差下界附近。随着我国将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资持股限制,实施内外一致的银行业股权投资比例规则,将倒逼我国支持大券商龙头,以形成和海外投行媲美的竞争优势。且从业务深度看,大券商龙头的专业优势正逐步体现,举例场外期权业务2017年快速发展,业务集中度有效提升,龙头公司——中信证券和中金公司在专业上取胜,逐步开始兑现利润。

电子(消费电子和半导体产业链):华为、小米等国产品牌的全球份额不断提升,印度等地区市场将成为智能手机增长新动力。半导体产业链长期受益于国家大基金全产业链投入,叠加行业进入补库存周期。通信(5G):华为、中兴等国内龙头在5G测试阶段国际领先,为大创新战略提供基础设施。

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